风度|每月热文TOP10(行业篇)

来源:天风研究

Top1

《卫星互联网:开启新征程,我国蓄势待发—国防军工》

关键词:启动元年、产能建设、发射能力建

推荐语:主导央企集团成立,赛道初步显现,我国已开启建设计划

【机械军工团队】李鲁靖(首席),2020年新财富第五名,2015-2017年新财富第一,团队实力雄厚,背靠深厚的产业资源。非常擅长自上而下的框架研究和产业链跟踪研究,传统行业紧握核心龙头公司,新兴制造洞察趋势,把握最优质成长型公司。团队成员:朱晔(联合首席)/刘明洋/王泽宇/张明磊

Top2

《肉毒素新秀蓄势待发,四环医美冉冉升起—四环医药(00460)》

关键词:医美、转型、肉毒素

推荐语:四环医药是国内特色心脑血管领域制药企业,通过与韩国Hugel公司战略合作实现其肉毒素产品国内独家代理,作为医美领域新兴企业,四环医药具有较好的成长空间。

【医药团队】杨松(首席),新财富入围,价格围绕价值,投资围绕产业,天风医药团队源自产业,为产业发声,为投资导航。团队成员:潘海洋/张雪/张帅/李慧瑶/贺晓晗/徐晓欣

Top3

《乘视频化浪潮,奔赴新十年征程—哔哩哔哩-SW(09626)》

关键词:新世代 B站

推荐语:哔哩哔哩从二次元起家,是中国年轻世代聚集的综合视频社区,用户、内容、社区共同形成B站难以被复制的优势。随着B站出圈,核心用户群从Z世代拓展到Z+世代,我们认为当前的用户规模仍有翻倍空间,并在游戏、广告、直播、大会员、电商等方向变现空间可期。

【传媒团队】文浩(首席),2016-2017年新财富第一名,追求深度研究引领投资,横跨境内外资本市场的传媒互联网团队。团队成员:张爽/冯翠婷/苏燕妮/翟一柠

Top4

《锂电材料一体化—电气设备》

关键词:一体化降本

推荐语:我们认为未来有望通过一体化突围的材料公司如正极前驱体环节的【中伟股份】,负极的【璞泰来】和电解液的【天赐材料】

【电新团队】孙潇雅(首席)2020新浪金麒麟证券分析师·未来之星,2020年上海证券报最佳分析师第三名,21世纪金牌分析师第四名,与产业结合最紧密,研究最具前瞻性和可行性的新能源研究团队。团队成员:马妍/薛舟/王杰/叶天琳

Top5

《全球锂资源追踪1:2020锂矿综述—复苏之势确立,谁来拯救紧缺的锂精矿?—稀有金属》

关键词:锂精矿紧缺

推荐语:全球锂精矿散单稀少,大订单只剩融捷一家。精矿价格存在3-6月滞后性,目前合理价位中枢位于775美元/吨,精矿价格上行有望推动上游矿山资源复产,建议关注去年低价进行补库的部分锂盐厂,21年H1业绩或超预期。

【有色团队】杨诚笑(首席),连续六年新财富第二名,毕业于有色行业黄埔军校中南大学,王小芃和孙亮都是有色行业世家。扎实研究,做人靠谱。团队成员:孙亮(联合首席)/田源/杨洋/王小芃/张斯恺

Top6

《深耕LED驱动业务,显示与照明业务齐头并进—明微电子(688699)》

关键词:涨价、线性电源、mini led驱动

推荐语:公司受益下游需求增长和全球代工厂产能紧缺,供需错配导致公司产品涨价,带来利润率提升。同时,线性电源与Mini led驱动需求增长将打开业绩增长空间。

【电子团队】潘 暕(首席),2015、2016新财富第一团队成员,2017年新财富第二团队成员,2019年新财富第四,2015、2016水晶球第一团队成员,2017年水晶球第二,2019年水晶球第五,2020新财富最佳分析师、Wind金牌分析师第二名。团队成员:温玉章/张健/程如莹/骆奕扬/许俊峰/俞文静

Top7

《国内玉米深加工龙头,深耕生物基产品,“碳中和”时代大有可为!—中粮科技(000930)》

关键词:玉米深加工龙头、可降解生物基产品

推荐语:国内玉米精深加工龙头,“碳中和”布局一马当先。产业链布局完整+研发力强+成本低=全维赋能公司发展公司在玉米精深加工产业有完整布局;拥有研发创新能力,储备多项专利,屡获各级奖项,是行业中的技术带头人;在原料获取、生产、运输、销售等环节具有较大的成本优势。

【农林团队】吴立(首席),2020新财富第三名,连续四年新财富前二名,勤奋扎实、善于发掘产业变化趋势的研究团队。团队成员:魏振亚/陈潇/王聪/林逸丹/陈炼

Top8

《互联网证券4.0的探索:聚焦“内容”—证券》

关键词:互联网、内容运营、投教投顾

推荐语:互联网证券4.0重新聚焦于通过短视频/直播等新载体,为客户的风险类理财(基金/股票等)提供决策辅助服务。

【非银团队】夏昌盛(首席),团队的产业资源丰富,在保险行业的传统优势突出,同时正在数字化金融、“金融+服务”领域打造定价权。2019-20年连续两年获得新财富金融产业第三名。团队成员:罗钻辉/舒思勤/周颖婕/刘斐然/冉兆邦

Top9

《深信服:有一种“信服”叫硬核—计算机》

关键词:云化进程加速、高产品力、腰部客户优势

推荐语:公司在腰部市场具备较强比较优势,战略聚焦下公司云业务份额有望持续提升;同时,产品力提升和国产化背景下,我们看好公司云业务向头部市场发起冲击。

【计算机团队】缪欣君(首席),新财富入围,勤奋穿越牛熊,追求持续挖掘牛股。团队成员:王倩雯/罗戴熠/陈矣骄

Top10

《一文回顾2021上海车展——拥抱汽车产业电动智能变革—汽车》

关键词:汽车电动智能、上海车展

推荐语:一文回顾2021上海车展中的新玩家、新产品、新技术,全面展示汽车电动化、智能化、网联化下的行业趋势与变革。

【汽车团队】于特(首席),团队成员:陈嫣/陆嘉敏/王路易

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